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刘进荣

肖璨获批合资券商达四家 CEPA框架下券商再添丁-易联人和

获批合资券商达四家 CEPA框架下券商再添丁-易联人和


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券商上半年股权承销费,前五名收入均超5亿元
证监会已于近日核准汇丰银行、东亚银行在内地设立多牌照证券公司的申请,分别为汇丰前海证券和东亚前海证券,外资股东持股比例分别为51%和49%。本次汇丰前海证券的港资股东——香港上海汇丰银行持股51%,成为首家外资控股的合资券商。
本次批准的两家合资券商是根据2013年8月份内地与香港CEPA补充协议十设立的两地合资多牌照证券公司。截至目前,在CEPA下获批的合资券商已达四家,此前获批的申港证券和华菁证券已于2016年开业。
关注度:★★★★★
点评:本次汇丰前海证券的港资股东——香港上海汇丰银行持股51%,成为首家外资控股的合资券商颜月溪。此举释放出内地资本市场继续扩大对外开放的信号,证券公司牌照或逐步放开,肖璨外资准入限制放宽,允许外资控股境内券商。
另一方面,内资券商牌照审批从紧,CEPA框架在吸引外资参与设立证券公司的同时,也成为内资曲线涉足证券业的一种路径。根据证监会6月30日最新发布的数据显示,排队申请的新券商超过20家,其中基于CEPA框架的申请占据了绝大多数。其中包括马云为大股东的云锋金融集团申请新设合资券商云锋证券也在排队之列。
分析师认为,短期来看,合资券商经营业绩不如预期以及为数不多的CEPA框架下的合资券商,目前无法影响国内证券市场。长期来看,更多基于CEPA框架设立的合资券商将对国内券商竞争格局产生冲击和影响。

Wind数据显示,从今年上半年股权融资项目承销募资总额看,行业前20名的券商共募资7298.34亿元,占比超八成。广发证券、中信证券、安信证券、国信证券及海通证券股权融资项目承销收入均超5亿元。在IPO常态化背景下,共55家券商加入上半年IPO承销大战,承销收入达82.6亿元,其中23家券商承销保荐收入超1亿元。若以单个IPO项目平均承销保荐费用算,中金公司居首,平均保荐承销费约4305.71万元。
关注度:★★★★★
点评:今年上半年,定增仍在股权融资市场中占据主导地位。定增募集资金总额达6704.77亿元,占股权融资总额的76.7%。与去年上半年相比,定增融资规模下降了12.44%,但处于历史高峰。从上半年定增项目承销募集资金总额看,中信证券、中信建投证券、华泰联合证券、中金公司“领跑行业”。中信证券以1120.45亿元位居榜首,紧随其后的中信建投证券、华泰联合证券、中金公司分别达781.05亿元、696.8亿元、658.81亿元。

招商证券(17.000, 0.06, 0.35%)国际化战略再下一城成首家进军韩国市场内地券商
近日,招商证券获得韩国金融委员会颁发的金融投资业正式牌照,将开始向韩国机构投资者提供中国大陆及香港的股票、债券、ETF、基金及衍生品中介服务,招商证券也成为首家进军韩国的中国大陆证券公司。据悉,招商证券的净资产规模大过了韩国本土任何一家证券公司。3年前的6月份,招商证券获得英国金融监管当局批复业务牌照,招商证券英国分公司正式营运。如今进军韩国,是招商证券国际化棋局上又落下的一子。
关注度:★★★★
点评:招商证券国际化之路始于2005年,但真正将“国际化”作为战略目标却是在王岩执掌招商证券之后。
2011年底,王岩从中银国际跳槽至招商证券,接任总裁兼首席执行官,此前先后在纽约、香港工作,有着丰富的国际金融工作经验。王岩上任后,“国际化”成为招商证券重要的战略目标。2013年,招商证券布局英国,招证英国作为招商证券的子公司开始在伦敦组建,受英国金融监管局的监管。目前招商证券已通过其下属的多家子公司,成为了全球主要商品交易所的清算会员,其中包括芝加哥商业交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、纽约商品交易所(NYMEX)、纽约商业交易所(COMEX)以及伦敦金属交易所(LME)及洲际交易所(ICE)等。

申万宏源将发200亿元次级债和120亿元公司债
申万宏源近日公告称,子公司申万宏源证券拟发行不超200亿元次级债和不超120亿公司债。据了解,申万宏源证券本次发行的不超200亿元次级债,以非公开方式发行,期限不超过5年(含5年),按照面值平价发行,票面利率为固定利率,由公司与主承销商根据市场情况询价协商确定,募集资金用途为补充公司营运资金。
而拟发行的不超120亿元公司债,以公开方式发行。在获得中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
关注度:★★★
点评:事实上,除了申万宏源之外,其他券商今年以来对于发债也相当积极。WIND数据显示,今年前五个月就有37家券商(包含券商资管子公司在内)共计发行公司债103只,发行额度为2637亿元。不论是从发行债券的数量还是额度上,今年比去年同期都有较大幅度增长,发行公司债数量同比增长157.5%,发行额度同比增长111.5%。在再融资新规下,多数券商增发、配股受到限制。与此同时,债券融资成为券商重要的融资方式。
来源:新浪财经
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